我问你个问题，你有没有遇到过那种刚答应你免单，转头就把你加进黑名单的人？越南，这次就活生生碰上了。
刚刚和美国签了个关税框架协议，还没来得及松口气，就被通知：税不但不会降，部分商品的关税直接翻倍。而且，美国自己那一摞产品，要求立刻零关税入越南市场，搞得像越南欠了它似的。更狠的是，那些借道越南出口美国的中转商品，直接成了美国重点打击对象，税率一刀切地更高。
我查了下，是在2024年11月美国贸易代表办公室更新的所谓反规避措施里加的，名义上是防范中国商品绕路，结果砍得最狠的是越南本地企业。越南以为自己拿到的是出口便利通行证，但协议落地后更像是一张自动缴税授权书。
你要说越南是被骗的，其实也不能全赖别人。在2023年，越南对美国出口总额高达1140亿美元，占其出口总量的27%，数据来自越南工贸部。这种高度依赖本就像把命门挂在别人手里，一旦美国动手，越南的制造链根本无从应对。
最讽刺的是，越南原本想搭中美贸易战的便车，靠转口贸易承接订单。但特朗普那套打法一眼看穿了：表面是惩罚中国制造，其实顺带把绕道出货的借壳路径一锅端。美国不在乎是不是你干的，它只看你有没有站在自己这边。不帮忙，就一块儿收拾。
而且这次动手，不只是贸易动作。还有细节，我看到一个很小但意味深长的条款：美国要求越南在接下来的审查周期内，实时更新所有与中国产业链有关的供应商名录，并公开透明。这已经不是谈判了，是审讯。
问题来了，越南为什么还得谈？
因为不谈，就是真的死。我看了下2024年越南制造业就业人数，接近1050万人，接近全国劳动人口的20%。一旦出口链条被断，数百万工人失业，不光是经济问题，更是社会问题。越南不是不明白条件不对等，而是明白得太清楚，才知道自己根本没得选。
我有个朋友在胡志明市做纺织代工厂，他说得特别直白：这协议签完之后，出口利润被压掉三分之一，人民币汇率动一动，他们这边就像吊着绳子晃。不是不想关厂，是关了之后人去哪里吃饭。
可问题在于，美国根本不想给你喘息机会。特朗普团队那一套先给颗糖，再抽你一耳光的做法，不新鲜，但依然奏效。很多人还在计算新协议能降多少税的时候，美国那边的执行细则已经出来了，税项、标准、反倾销一套接一套。越南压根反应不过来，就被架在火上烤了。
而且协议的另一层荒谬是，本地市场也成了牺牲品。
美国商品大举免税入场，本地商品却被成本压得喘不过气。结果就是：便宜的越南货越来越少，贵的美国货根本没人买。中间空出一个价格带，谁填？没人填。消费者不是得利者，是两头受限的被动者。
越南人不是不知道这个局。但他们的问题在于，没得选。这事不仅关乎一个关税协议，而是整个贸易体系的天平谁来握。
这让我想起一个细节。就在协议签订前，美国财长耶伦刚刚访问越南，高调宣布将越南列入友岸外包优先国家。看似是给糖，实则是布线。所谓友岸，不过是为了更快控制你的产业结构。
所以这不是协议，这是一场压服。越南的谈判桌越来越像考场，美国出题，你得答，错了就罚。
你让我站在越南的角度怎么办？我觉得得先认清现实，再决定要不要还赌桌。
• 第一，不要再幻想借壳通关了，那条路已经堵死。现在每一票中转都像是在雷区走路，能不能安全出口，不是看成本，而是看美国的心情。
• 第二，必须尽快摆脱单一出口市场依赖。我查了一下，2023年越南对中日韩三国的出口总和还不到美国一半。这不正常。区域分摊风险，是小国唯一能做的自救方式。
• 第三，要转身搞本地化市场，尤其是农业、食品、能源设备类。在越南国内能自循环一部分订单，是未来唯一能缓冲外压的软垫。
说白了，特朗普这套打法不针对越南，针对的是任何对规则抱有幻想的国家。他不谈稳定，只谈利益最大化。
签约，不等于安全。协议，不代表合作。
这一轮下来，不光越南被惊醒，全世界都得记住：当你还在盘算怎么共赢时，有人已经在悄悄撕合约改条款了。
接下来就看，谁是下一个被翻脸的。
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